德力股份：拟25亿元并购广州创思 拓展网游业务

　　中证网讯 德力股份（002571）9月25日晚间公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），德力股份拟通过发行股份和支付现金的方式购买黄小刚等4名交易对方合计持有的广州创思信息技术有限益达娱乐100%股份，并募集配套资金。因筹划重大事项，益达娱乐股票于5月4日开市起停牌。益达娱乐在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对益达娱乐本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，益达娱乐股票自9月28日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌，预计停牌时间自本次预案披露之日起不超过10个交易日。

　　本次交易前，益达娱乐主要从事日用玻璃器皿的研发、生产和销售，主导产品根据其用途可分为水具酒具类、餐厨用具类以及其他用具类产品。根据上市益达娱乐的发展战略，未来在做好原有主业稳定增长的同时，上市益达娱乐将以内生增长与投资并购相结合方式，积极构建“双主业”的战略格局。未来上市益达娱乐将形成高新技术制造、文化传媒（包括互联网游戏、移动网络游戏、影视传媒等）两大业务板块，以实现益达娱乐长期发展规划和经营目标。

　　广州创思作为领先的网页游戏运营企业，经过在网页游戏行业中的发展，拥有9377平台（9377.com）注册用户规模已经突破7900万人次，已发展成为国内较受玩家欢迎的网页游戏平台之一。符合益达娱乐向文化传媒领域拓展的战略。

　　根据收购方案，拟购买资产评估值为251159.25万元。基于上述评估结果，经益达娱乐与交易对方协商，本次交易标的资产作价为25.11亿元。依据上述作价金额，以14.07元/股的发行价格计算，本次交易德力股份向黄小刚等4名交易对方非公开发行的股票数量合计为8030.92万股。

　　本次交易向施卫东、深圳展麟、珠海宝通、上海丰澳发行股份募集配套资金，配套资金总额14.25亿元，主要用于支付本次现金对价以及中介费用。

　　实际上，这并不是益达娱乐首次在文化传媒业领域布局。2015年7月，上市益达娱乐以自有资金6000万元认购深圳墨麟科技股份有限益达娱乐新发行股份204.0816万股，获得深圳墨麟科技股份有限益达娱乐2%的股份；以自有资金4000万元认购上海鹿游网络科技有限益达娱乐1.47万股，获得上海鹿游网络科技有限益达娱乐10%的股份。2015年8月，上市益达娱乐以自有资金3000 万元认购成都趣乐多科技有限益达娱乐新发行股份111.11万股，获得成都趣乐多科技有限益达娱乐10%的股份。

　　根据易观智库《中国网络游戏市场发展预测2014》，随着中国智能手机渗透率的不断提高以及移动互联网的普及，预计在2015年，移动游戏市场将赢来一个爆发期，市场规模将达到412.46亿元；2016年市场规模将达523.65亿元，较2014年增长27%；2017年，市场规模将超过668.27亿元，较2015年增长27.60%。我国移动网游戏的市场规模增长率已超过互联网游戏市场规模增长率，移动网络游戏行业发展前景十分广阔。

　　广州创思主营业务为网页游戏以及移动网络游戏的研发运营，并已重点发展移动网游。随着移动互联网的快速发展，2015年我国手机网民数量继续保持良好的增长态势。预计未来，移动网络游戏将保持持续发展的态势，我国移动游戏产业链条将进一步成熟。