联创股份:拟17亿并购两益达娱乐 加快布局数字营销

　　中证网讯 联创股份（300343）10月9日晚间发布预案，益达娱乐拟以17.3亿元收购上海激创100%股权（10.15亿元）和上海麟动100%股权（7.165亿元）。同时，益达娱乐拟采用询价发行方式向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过12.29亿元。由于交易所将对该方案进行事后审核，益达娱乐股票将继续停牌。

　　根据预案，益达娱乐拟以58.37元/股非公开发行1667.34万股，并支付现金合计7.58亿元，合计作价约17.3亿元收购上述两家益达娱乐。

　　其中，上海激创主营业务为互联网整合营销服务，客户群体覆盖汽车、金融、美妆、家电、快消等多个领域，尤其是在汽车行业拥有较强的综合服务优势，具体业务可细分为展示类营销、搜索引擎营销、移动互联网营销、内容营销及创意设计等。根据业绩承诺，上海激创2015年度至2017年度扣除非经常性损益后归属于母益达娱乐的净利润分别不低于7000万元、8750万元和10937.50万元。

　　上海麟动主营业务为数字公关传播和企业品牌活动等服务，具体包括消费者公关、财经传播、企业声誉、危机处理和体验式营销活动等公共关系服务，主要客户集中于汽车、奢侈品、电子消费品、金融等。同时交易对方承诺，上海麟动2015年度至2018年度扣除非经常性损益后归属于母益达娱乐的净利润分别不低于3400万元、5000万元、6250万元及7820万元。

　　联创股份表示，此次交易完成后，益达娱乐将整合上海新合、上海激创及上海麟动三家业内优秀的营销传播企业，完善互联网营销及相关服务业布局，打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块，构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。整合后的“联创数字”业务板块在2016年度的媒体购买量将超15亿元。

　　联创股份坚持聚氨酯行业与互联网及相关服务行业双主业的发展战略目标。今年3月，益达娱乐公告拟收购上海新合，切入互联网整合营销业务。而此次益达娱乐再并购两家数字营销益达娱乐，将完善益达娱乐数字营销板块。