华昌达拟18.3亿元收购两益达娱乐

　　中证网讯 华昌达（300278）12日晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限益达娱乐、常熟市仕德伟投资置业有限益达娱乐、李娟、陈德阳等合计持有的仕德伟科技100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的诺克科技100%的股权，并向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智发行股份募集配套资金。

　　目前仕德伟科技100%股权的预估值为150,000万元，诺克科技100%股权的预估值为33,000万元。上述两家标的益达娱乐的对价中，华昌达以股份支付70%，其余30%以现金方式支付。发行股份及支付现金购买资产部分的发行定价基准为18.97 元/股，但最终发行价格尚须经益达娱乐股东大会批准。

　　益达娱乐拟向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智等三家机构定价非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过180,000万元。其中，向上述三家机构分别募集60,000万元。本次配套募资的发行价格初步定为17.07 元/股，也须经益达娱乐股东大会批准。配套募资益达娱乐向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智非公开发行的股份合计不超过105,448,154 股（按配套募资180,000 万元计算）。募集配套资金净额将用于支付交易标的现金对价、偿还上市益达娱乐借款、益达娱乐与国外子益达娱乐投资建设合资益达娱乐、中介机构费用、子益达娱乐研发中心建设等。

　　标的益达娱乐仕德伟科技主要从事第二类增值电信业务中的信息服务及第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；计算机软件开发、网络工程、网络制作、系统集成等业务。标的益达娱乐诺克科技目前主要业务包括汽车制造焊接自动化生产线（白车身焊接）、汽车制造用自动化包边、检具设备等专用设备。

　　通过收购上述两益达娱乐，有利于拓展益达娱乐的业务领域，完善和健全产业布局增强了企业经营的抗风险能力，同时也完善和健全益达娱乐在智能化工厂、数字化工厂业务领域的产业布局，有利于在未来发展中保持行业竞争优势。进一步增强益达娱乐产品供给能力，突出行业竞争优势，形成很好的互补效应，进一步增强益达娱乐产品供给能力，突出益达娱乐在汽车制造机器人自动化焊接生产设备领域的竞争优势。进一步实现益达娱乐三个纵深化的战略目标，提升上市益达娱乐现有业务规模和盈利水平。