浙江金科：拟29亿收购杭州哲信 切入移动游戏

　　本报记者 王荣

　　浙江金科（300459）12月27日晚间公告，益达娱乐以发行股份及支付现金的方式购买王健等持有的杭州哲信信息技术有限益达娱乐(以下简称“杭州哲信”)100%的股权。 杭州哲信预估值为261020万元，交易价格为290,000万元，其中，以15.86元/股的价格，需要发行股份数为12799.49万股，剩余87,000万元以现金方式支付。

　　同时，以15.86元/股的价格，向金科控股集团有限益达娱乐、王健、上海君煜投资中心(有限合伙)、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股份13,277万股，募集配套资金不超过210573.22万元。

　　杭州哲信成立于2010年5月，是一家依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网企业。杭州哲信的预估值为261,020.00万元，预估值与归属于母益达娱乐所有者权益相比增值236,031.56万元，增值率为944.56%。交易对象承诺，杭州哲信扣除非经常性损益后的合并报表利润，2016年、2017年、2018年分别为17000万元、23000万元、30000万元。

　　上市益达娱乐目前主要从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，由于SPC市场规模相对有限，加之受全球经济不景气的影响，SPC市场发展，尤其是新兴市场没有达到预期的发展。益达娱乐称，本次交易完成后，浙江金科将成为拥有精细化工新材料、移动游戏业务并行的双主业上市益达娱乐。浙江金科将通过此次交易搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局，初步实现上市益达娱乐双轮驱动的战略发展目标。

　　本次交易前， 金科控股为益达娱乐控股股东，朱志刚为益达娱乐的实际控制人。朱志刚直接和间接控制的上市益达娱乐股权比例为47.79%，本次交易完成后，朱志刚直接和间接控制上市益达娱乐股权比例为30.00%，仍为上市益达娱乐的实际控制人。