达意隆：拟25亿元收购赤子城移动100%股份

　　中证网讯 达意隆（002209）5月22日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘春河等名交易对方合计持有的赤子城移动科技（北京）股份有限益达娱乐100%股份。本次发行股份及支付现金购买资产的发股价格为15.39元/股。赤子城移动100%股份的总对价初步确定为250,000万元，其中现金支付162,632,405元，其它部分以发行股份151,875,731股支付。

　　本次交易完成后，达意隆将直接持有赤子城移动100%股份。

　　同时，达意隆拟以18.21元/股的价格向乐丰投资、凤凰祥瑞、杜力、吴世春及刘春河分别发行不超过32,948,929股、8,237,232股、9,884,678股、8,511,806股及22,789,676股股份（合计发行不超过82,372,321股股份），共募集不超过15亿元，其中162,632,405元用于支付本次交易现金对价，剩余募集资金在扣除本次交易中介费用及相关税费后拟全部用于支付赤子城移动募投项目所需资金。

　　公告称，本次交易构成重大资产重组，上市益达娱乐实际控制人之一杜力、上市益达娱乐实际控制人控制的凤凰祥瑞、上市益达娱乐实际控制人之一致行动人梅花顺世为本次交易的交易对方，因此本次交易构成关联交易。

　　益达娱乐股票自2016年5月23日起继续停牌。

　　本次发行股份购买资产交易对方承诺赤子城移动2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母益达娱乐所有者的净利润）数额分别不低于11,500万元、20,000万元及28,500万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润且触发补偿义务，则交易对方将按照约定进行补偿。

　　公告表示，达意隆是一家以液体包装机械的设计和制造为主业的上市益达娱乐。在本次重组中，上市益达娱乐拟引入的标的益达娱乐赤子城移动是一家立足于海外市场，从事移动互联网入口系列产品研发及生态建设，依托自有大数据平台，实现流量规模化经营及精准变现的领先移动互联网益达娱乐。本次重组完成后，赤子城移动将成为上市益达娱乐的全资子益达娱乐，上市益达娱乐将形成包装机械制造与移动互联网行业双主业。此双主业模式有助于增强上市益达娱乐抵御风险的能力，开拓新的业绩增长点。

　　业内有关人士分析，达意隆目前业务受宏观经济景气度下降、国内经济结构调整及行业竞争加剧的影响，目前面临增长速度放缓的压力，因此迫切需要寻找新的发展方向，而赤子城移动所从事的业务及所在行业具有良好的发展空间，且其开发了行业领先的互联网流量整合平台，通过对广告主海量需求及终端APP用户数据进行分析、整理，准确地将广告投放到不同的媒体渠道中，从而实现精准、高效的营销推广服务。因此，通过收购赤子城移动，上市益达娱乐将从传统的包装机械单一业务转变为切入到移动互联网相关的细分行业，加之其对未来三年有良好的业绩承诺，未来将对上市益达娱乐业绩形成较大的推动作用。