三夫户外：拟定增6亿元加码主业

　　中证网讯（记者 蒋洁琼）三夫户外（002780）9月28日晚间发布非公开发行股票预案称，益达娱乐拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过2000万股，募集资金总额不超过6亿元。其中，益达娱乐实际控制人张恒承诺认购金额不低于3000万元且不超过6000万元,并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。本次交易构成关联交易，益达娱乐股票9月29日复牌。

　　公告称，假定本次非公开发行的股份数量为2000万股,且不考虑张恒认购本次非公开股份, 本次发行后控股股东张恒的持股比例将至少不低于21.75%,张恒仍为益达娱乐控股股东, 本次发行不会导致益达娱乐控制权发生变化。

　　本次募资在扣除发行费用后，3.98亿元拟用于三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目；2.02亿元拟用于三夫总部办公及研发中心建设项目。

　　据介绍，三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目围绕户外运动爱好者全方位需求，构建户外运动服务一体化产业链，益达娱乐拟在苏州、北京、上海、深圳、杭州、广州、长沙7个城市建设户外运动综合运营中心，涵盖“户外赛事组织、户外营地运营+户外技能培训、直营旗舰店+体验中心”等服务内容。项目达成后运营期年均营业收入为4.14亿元，年均净利润6670.94万元。

　　三夫总部办公及研发中心建设项目实施后有利于提升益达娱乐形象，提升益达娱乐总部各部门之间的协同工作效率，有利于吸引优秀人才；增强益达娱乐对自有品牌产品的研发能力，提升户外赛事的运营组织水平；在益达娱乐现有信息系统的基础上完成会员通、电商ERP、全渠道运营平台、智能物流和仓库管理系统的建设，满足益达娱乐未来发展对信息系统的要求。

　　益达娱乐表示，本次募集资金投资项目符合益达娱乐未来的发展规划,有利于益达娱乐打造一站式户外运动服务生态产业链的发展战略,有利于丰富益达娱乐的业务结构和收入来源,最终实现户外运动服务的产业化经营。

　　分析人士表示，益达娱乐聚焦海外中高端户外品牌，依托“实体直营+电商+大客户”的多渠道直营模式，及俱乐部式服务体系，已发展为户外用品专业零售市场领先企业。在终端零售不景气的大背景下，益达娱乐当前收入受到一定影响，但益达娱乐发展策略相对稳健、精细化运营实力较强。