三七互娱：拟发行21亿元可转债 14亿元收购极光网络剩余20%股权

　　中证网讯 （记者 张玉洁）三七互娱（002555）9月4日晚间发布可转债发行预案，益达娱乐拟通过发行可转债募集资金总额不超过21亿元，投向网络游戏全球发行运营建设项目、大数据系统升级及IP储备项目、购买江苏极光网络技术有限益达娱乐20%股权及补充流动资金。上述项目总投资213777.85万元，拟以募集资金投入21亿元。其中14亿元拟用于收购极光网络剩余20%股权。益达娱乐股票自9月5日起复牌。

　　公告显示，本次交易完成后，极光网络将成为三七互娱全资子益达娱乐。业绩承诺责任人保证，极光网络2017年度、2018年度、2019年度合并报表口径的扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的归属于母益达娱乐股东的承诺净利润数分别不低于 58000万元、72500万元、87000万元。

　　三七互娱表示，益达娱乐此次通过收购极光网络20%股权，有利于进一步提升归属于母益达娱乐股东的净利润。

　　公告同时显示，本次发行的可转换益达娱乐债券的期限为自发行之日起六年。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日益达娱乐A股股票交易均价，具体初始转股价格提请益达娱乐股东大会授权益达娱乐董事会在发行前根据市场和益达娱乐具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的可转换益达娱乐债券存续期间，当益达娱乐A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，益达娱乐董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交益达娱乐股东大会表决。本次发行的可转换益达娱乐债券向益达娱乐原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃配售权。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

　　若本次收购顺利实施，极光网络将成为上市益达娱乐全资子益达娱乐，若极光网络能够实现其业绩承诺，有助著增厚上市益达娱乐业绩。