上海电气：拟发行不超过30亿元可交换债券

　　中证网讯（记者 王维波）上海电气（601727）11月14日晚发布《公开发行可交换益达娱乐债券预案》，益达娱乐拟公开发行可交换为益达娱乐所持有的上海机电A股股票（600835.SH）的可交换益达娱乐债券，发行规模为总额不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。本次发行的可交换债券期限为发行首日起不超过六年（含六年），每张面值人民币100元，按面值平价发行，为固定利率，票面利率将由益达娱乐与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本次可交换益达娱乐债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还益达娱乐债务、补充流动资金等用途。

　　公告表示，本次可交换益达娱乐债券募集资金的运用将在一定程度上满足益达娱乐日常生产经营需求，有助于优化益达娱乐债务结构，促进益达娱乐持续健康发展。

　　业内人士表示，上海电气业务包括以下四大板块即新能源及环保设备板块、高效清洁能源设备板块、工业装备板块、现代服务业板块。今年前三季度实现营业收入587亿元，同比下降5%；实现归属母益达娱乐净利润19亿元，同比下降8%。该益达娱乐是中国最大的综合性装备制造企业集团之一，具有设备总成套、工程总承包和提供现代装备综合服务的核心竞争优势。上海电气积极培育新能源与智能制造领域业务增长点，其风电业务目标为保持“陆上前三、海上第一”地位；核电领域深耕多年，拥有三代核电全面制造能力，在核电行业回暖前景下有望受益；在智能制造领域，该益达娱乐与日本发那科合作的机器人系统集成业务逐渐成熟，近期收购飞机制造商BAW未来有望在大型工业机器人领域形成技术协同。从未来看，新能源、智能制造领域的发展有望带动上海电气的进一步成长。总体看，上海电气业务覆盖传统与新兴多个行业，有望在积极应对传统行业下滑的同时，在新兴领域完成加速扩张，从而带动该益达娱乐实现可持续发展。