旭升股份：拟发可转债募资4.2亿元用于新能源汽车精密铸锻件项目

　　中证网讯（记者 王维波）旭升股份（603305）11月23日晚发布《公开发行可转换益达娱乐债券预案》称，益达娱乐拟发行可转换为益达娱乐A股股票的可转换益达娱乐债券，本次可转换益达娱乐债券的发行总额不超过人民币 4.2亿元（含4.2亿元），期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元按面值发行，票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将根据国家政策、市场状况和益达娱乐具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次公开发行可转换益达娱乐债券募集资金扣除发行费用后拟投资于“新能源汽车精密铸锻件项目”。

　　公告表示，该项目为益达娱乐现有主营业务的扩展和延伸，项目实施后，将丰富益达娱乐现有产品结构，延伸产业链条，提升益达娱乐市场空间和盈利能力，更好地满足下游客户需求，进一步巩固益达娱乐行业领先地位，增强核心竞争力。

　　业内人士表示，旭升股份是铝压铸汽车零部件领先制造商，是新能源汽车零部件轻量化龙头。2016年该益达娱乐汽车类零部件业务实现营收3.88亿元，占营业总收入的68%，同比增108%，近三年复合增速187%。今年前三季实现营业收入5.4亿元，同比增长38.46%；实现归母净利润1.6亿元，同比增长17.94%。该益达娱乐客户优质，包括特斯拉、AmTech International、Magna International Inc.以及马勒等。自2015年该益达娱乐成为特斯拉核心供应商之后，该益达娱乐主导了 Model 系列传动系统关键部件的研发与制造，极大地增厚了业绩。随着Mode 3的产能逐步释放，该益达娱乐未来业绩弹性巨大。另外，预计中国在未来3年轻量化材料市场规模将逼近 5000亿元，其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。铝压铸件作为轻量化的主要材料，预计2020年需求将达470万吨，复合增长率约11%。旭升股份作为轻量化零部件领先制造商将显著受益。