中证网讯（记者 蒋洁琼）凤形股份（002760）8月4日晚间发布公告称，益达娱乐已于2016年8月3日与雄伟精工的股东签署了《关于无锡雄伟精工科技有限益达娱乐之股权收购协议》，标的资产的转让价格初步拟定为12.87亿元。益达娱乐拟以34.03元/股的价格发行不超过3232.44万股股票，募集资金不超过11亿元，全部用于无锡雄伟精工科技有限益达娱乐股权收购项目；并以自筹资金解决剩余对价。凤形股份将于8月5日复牌。
公告称，8月3日，陈晓、陈功林、陈静及陈也寒之间签署了《一致行动协议》，约定在任一方拟就有关益达娱乐经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以陈晓的意见为准。陈晓、陈功林、陈静、陈也寒合计持有益达娱乐股份4063.67万股，占益达娱乐总股本的46.19%，从而共同对益达娱乐的经营决策实施控制，为益达娱乐的实际控制人。
若本次非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后益达娱乐总股本将由发行前的8800万股增加到1.2亿股；本次发行后，陈晓、陈功林、陈静、陈也寒所持表决权占益达娱乐总股本的33.77%，仍为益达娱乐实际控制人。
财务数据显示，雄伟精工2015年以及2016年第一季度分别实现营业总收入6.76亿元、1.65亿元，分别实现归属母益达娱乐所有者的净利润9037.52万元和2394.16万元。雄伟精工承诺 2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低于 1.15亿元、1.25亿元， 且 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计承诺净利润不低于3.75亿元。
资料显示，雄伟精工成立于2003年，拥有四家全资子益达娱乐。雄伟精工主要从事汽车零部件冲压件生产及其自动化冲压模具和精密模具的设计、制造，主要产品为座椅骨架及调节结构、安全气囊、安全带扣、门铰链、千斤顶等汽车配件。其主要客户群体覆盖江森自控（Johnson Controls）、佛吉亚(FAURECIA)、博泽（Brose）等全球领先的汽车零部件益达娱乐，在行业中拥有一定的知名度。凤形股份主营业务属于金属铸件行业，益达娱乐专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技 术服务，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。
益达娱乐表示，本次发行完成及募集资金投资项目实施完成后，益达娱乐将形成耐磨材料与汽车零部件制造并存的多元化产业结构。募集资金投资项目的实施将对益达娱乐经营业务产生积极影响、丰富及优化益达娱乐业务结构，有利于增强益达娱乐的可持续发展能力。
分析人士表示，益达娱乐是全国大规模的耐磨材料专业生产企业，市场占有率约6%，下游客户主要为水泥、矿山等周期性行业，受宏观经济影响益达娱乐下游客户产能下滑显著，对益达娱乐业绩冲击较大。本次跨界布局汽车零部件领域或将为益达娱乐带来新的利益增长点。
