会稽山11月7日晚公告称,拟公开发行总额不超过人民币73500万元(含)A股可转换益达娱乐债券。本次发行的可转换益达娱乐债券每张面值为人民币100元,按面值发行,期限为自发行之日起六年,利率提请益达娱乐股东大会授权益达娱乐董事会根据国家政策、市场状况和益达娱乐具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日益达娱乐A股股票交易均价和前一个交易日益达娱乐A股股票交易均价,本次发行的可转债向益达娱乐原股东实行优先配售。本次发行的募集资金总额(含发行费用)扣除发行费用后,用于收购绍兴咸亨食品股份有限益达娱乐100%股份。
公告表示,本次发行有利于提高益达娱乐的经营能力,促进益达娱乐业务的协同发展,符合益达娱乐战略发展规划,有助于提升益达娱乐的盈利能力及综合竞争实力。