拟出售丰越环保51%股份 鹏起科技称估值合理不涉及利益输送
本报记者 高改芳 徐金忠
4月18日，鹏起科技召开重大资产重组媒体说明会。鹏起科技管理层表示，此次作价12亿元向中亮实业出售所持丰越环保51%股权估值合理，不涉及利益输送。
出售丰越环保控股权
据鹏起科技公告，本次重大资产重组拟向中亮实业出售益达娱乐所持有的丰越环保51%股权。参考估值，经协商确认，丰越环保51%股权交易价格为123318万元，拟采取现金支付方式。本次交易完成后，鹏起科技仍持有丰越环保49%股份。
经测算本次交易标的丰越环保的营业收入占上市益达娱乐比例达到77.24%，本次交易构成重大资产重组。此外，本次交易的交易对方为中亮实业，其实际控制人为曹亮发。截至目前，曹亮发持有上市益达娱乐8.18%股份，系上市益达娱乐持股5%以上股东。根据相关规定，上述交易对方属于益达娱乐的关联方，因此本次交易构成关联交易。
中国证券报记者查阅资料发现，标的资产丰越环保系上市益达娱乐2014年从交易对方曹亮发等处收购而来，交易作价18亿元，期间增资2.4亿元。此次上市益达娱乐将丰越环保控股权“售回”给中亮实业，引发市场关注。
对此，独立财务顾问中天国富证券认为，通过本次重大资产出售，上市益达娱乐将进一步优化资本结构、降低财务风险，回笼资金为后续发展军工及相关业务提供资金支持。在政策鼓励军民融合的背景下，益达娱乐将在军工领域实现更深层次发展。
鹏起科技董事长张朋起对益达娱乐转型军工行业颇为坚定。张朋起表示，2016年8月，鼎立集团将其持有的上市益达娱乐1.33亿股协议转让给自己，随后其配偶增持上市益达娱乐股份，其本人及一致行动人合计持有上市益达娱乐20%股权，并担任益达娱乐董事长，拥有益达娱乐经营管理的实际控制权。因此，张朋起和一致行动人成为上市益达娱乐的实际控制人。张朋起入主以来，益达娱乐转型军工行业的发展态势明显。“近些年益达娱乐持续优化业务结构，拓展军工领域业务。2016年11月，鹏起实业与洛阳申坤商贸中心（有限合伙）共同投资6000万元，设立洛阳乾中新材料有限益达娱乐。洛阳乾中新材料有限益达娱乐主要投资建设航空航天等军用、民用大型复杂薄壁高强度铸造铝合金精密构件先进制造项目；2017年2月，益达娱乐收购了宝通天宇，加强在国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域的发展，增强益达娱乐的军工业务整体装配能力。”张朋起表示。
张朋起认为，“军民融合”上升为国家战略，“三位一体”的制度框架为鼓励、支持和引导军事技术在民间应用、民营主体参与军工市场奠定了基础。在“军民融合”的大背景下，上市益达娱乐将迎来广阔的发展前景。
