江苏有线拟93亿元收购19家县广电网络益达娱乐股权

　　中证网讯（记者 王维波）江苏有线（600959）9月18日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，益达娱乐拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、 区）广电网络益达娱乐除上市益达娱乐持股外的剩余股权，包括16家控股益达娱乐和3家参股益达娱乐。本次交易总金额为64家交易对方交易对价之和，交易对方交易对价=标的益达娱乐评估值×交易对方持有的标的益达娱乐股权比例。根据预估值计算的本次交易总金额为932,898.87万元，其中拟以发行股份支付的金额为895,293.77万元，拟以现金支付的金额为37,605.10万元。本次发行股份价格确定为9.43元，股份发行数量约为94,941.01万股。

　　同时益达娱乐拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额113,000.00万元，拟在支付本次相关中 介费用和现金对价后，投资于“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。

　　公告表示，交易完成后，19家标的益达娱乐将成为江苏有线全资子益达娱乐，继续从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。通过本次交易，益达娱乐可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强益达娱乐持续盈利能力。

　　业内人士分析，江苏有线主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营。今年上半年该益达娱乐实现营业收入38.96亿元，同比增长63.17%；实现利润总额5.32亿元，同比增长14.35%。截至2017年上半年，该益达娱乐联网数字电视终端累计2614.30万台，其中互动终端累计达550.04万台；高清互动终端累计达459.54万台；云媒体终端累计达172.22万台。随着该益达娱乐募集资金投入，该益达娱乐用户规模得到了进一步扩大，规模效益更加明显。通过本次交易，该益达娱乐将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市益达娱乐将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，提升上市益达娱乐的竞争优势。上市益达娱乐净利润也将有较大幅度的提高。